В кармане шаром покати: россияне охладели к кредитным картам

В начале осени по традиции интерес россиян к кредитным картам снизился. Из-за действий ЦБ, повысившего ключевую ставку и ужесточившего регулирование рынка потребкредитования, ставки по кредиткам подскочили на 10%. На сколько подорожает кредитный пластик в IV квартале?

Как рассказал «МК» директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов, кредитные карты имеют четко выраженную сезонность. Как правило, это связано с сезонами отпусков, длинными праздниками, а также периодами существенных трат (начало дачного периода, сбор детей в школу, новогодние праздники и т.п.). При этом действия регулятора также оказывают влияние, но не такое сильное, как, например, во вкладах. И связано это, в первую очередь, со спецификой продукта — банки могут управлять экономикой продукта не только ставкой по кредиту, но и иными комиссиями, при этом не ухудшая условий для клиента. Клиенты, оформляющие кредитные карты, как правило, меньше реагируют на изменение ставок, которые за последние два месяца выросли в среднем на 10% по рынку.

Сейчас диапазон ставок по кредитным картам находится в коридоре 35–70% в зависимости от типа транзакций. Как правило, на операции по снятию наличных действует повышенная ставка. Но данные изменения не сильно влияют на спрос. Для большинства клиентов определяющими факторами при выборе карты остаются продолжительность, условия льготного периода кредитования и комиссии за выпуск и обслуживание карты. К тому же большая часть клиентов оформляет кредитные карты на более выгодных условиях в банках, где у них есть счета или дебетовые карты, на которые они получают зарплату. Зачастую банки сами предлагают своим клиентам открывать кредитные карты с более привлекательными условиями и по гораздо упрощенному пути.

В начале нового делового сезона в РФ на традиционный спад интереса к кредиткам наложились меры ЦБ по охлаждению потребкредитования. Напомним, с 1 сентября выросли макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам с высокой полной стоимостью (более 25%, к ним как раз относится большинство карточных кредитов), выдаваемым заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). А с 1 октября регулятор ужесточил макропруденциальные лимиты для закредитованных граждан.

Сегодня популярностью пользуются карты с увеличенным льготным периодом и с различной длительностью льготного периода, сообщили в банке «Русский Стандарт». Также востребована услуга погашения долга по кредитке другого банка с предоставлением увеличенного беспроцентного периода для проведения такой операции. Для развития программ лояльности банки продолжают диверсифицировать категории для начисления cashback-бонусов, предлагают партнерские акции и акции на товары со сканированием чеков. Наиболее привлекательные условия предоставляются новым клиентам, оформляющим кредитную карту.

Кредитный пластик привлекает граждан своей технологичностью и удобством в использовании. «Кредитные карты можно заказать в онлайн-режиме, идти за ними в банк совсем необязательно, привезти их могут прямо на дом, поэтому этой возможностью все чаще пользуются заемщики молодого поколения, которые, в целом, не являются сторонниками офлайн-кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его оценке, в 2023-м самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по выданным кредитным картам впервые стали граждане моложе 30 лет: в январе–августе 2023 г. их доля выросла на 6%, до 29,5%.

При этом, по мнению Сергунова, такой фактор, как тип платежной системы, который еще год назад был важным для клиентов (большинство интересовалось картами «МИР» после ухода международных систем из РФ), сегодня не представляет интереса. Карты Union Pay, выпускаемые некоторыми банками, востребованы только у небольшой категории граждан, планирующих самостоятельные поездки за границу.

После ухода из РФ Visa, MasterCard, AmEx оплата этими картами за рубежом стала невозможной. Лишь единичные иностранные торговые сети принимают к оплате карты национальной платежной системы «МИР». Опасаясь вторичных санкций, ретейлеры сводят к минимуму интернет-операции по картам, выпущенным российскими банками.

Однако карты любых платежных систем, выпущенные российскими банками, исправно работают внутри РФ. Никаких ограничений по приему данных карт внутри страны не вводилось. Многие банки существенно нарастили долю карт «МИР» в своих портфелях за последние 1,5 года. По оценке Сергунова, торговый оборот по картам «МИР» вырос и превысил 40% от общего объема транзакций в РФ. Доля карт иностранных платежных систем продолжает вымываться: банки стараются перевыпускать по сроку действия уже на карты «МИР», а новые карточные продукты уже, как правило, все выпускаются только на национальной платежной системе. Тем не менее с учетом многолетней гегемонии в РФ карты Visa и MasterCard все равно продолжают доминировать на рынке, их совокупная доля превышает 50%. Правда, никакого отношения к самим компаниям Visa International и MasterCard inc (кроме логотипа) эти карты уже не имеют, так как за процессинг этих карт уже давно отвечает НСПК.

Как полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, спрос на кредитные продукты будет снижаться из-за роста ставок, что приведет к заметному сокращению выдачи кредиток в IV квартале. «Динамика ставок по кредитным картам повторит динамику ставок по потребкредитам. Думаю, в ближайшие месяцы они будут находиться в диапазоне 30–35%», — заключил эксперт.